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小桔车服:滴滴的“蚂蚁金服”

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书航 5 月 29 日发于北京

5 月 15 日,滴滴出行与国家电网旗下的国网电动汽车公司签署关于“车、桩、网”平台互通和数据共享的战略合作协议 [1],让滴滴旗下“小桔车服”的名字又一次引起人们的注意。

滴滴将下属汽车服务和汽车资产管理业务,合并成新公司“小桔车服”。目前,小桔车服在全国多个城市陆续开展租赁、加油、充电、维保等业务,形成了完整的汽车服务产业链条。

数据显示,中国汽车服务市场规模庞大,增长势头强劲。仅汽车后市场这部分,2018年的市场规模已达1.29万亿元 [2]。在阿里、京东、腾讯等巨头,以及主机厂、初创公司等多元化玩家纷纷入局的情况下,小桔车服将如何展现其竞争力?

国网案例:以数据撮合车与桩

滴滴与国网电动汽车拟定初期在浙江、福建、江苏、山东等七个城市作试点,推动“车+电”解决方案。这次合作源于电动汽车行业一个多年未解决的问题:车在找桩,桩也在找车。

电动汽车推广多年,却因为续航太低,充电太难,而始终难以向一般车主普及。不断找桩的电动车,其上路调度问题与前“共享单车”时代的有桩公共自行车类似,存在“潮汐现象”,严重影响用户正常使用。

按照政府发展规划,汽车和车桩的比值应接近 1:1,但截至 2017 年,新能源汽车保有量和公共充电桩的比值约为 8:1;考虑私人充电桩后车桩比也仅为 3.8:1。2013 年以来,历年的充电桩保有量增速都显著低于新能源车保有量的增速(除 2016 年)。[3]

让问题雪上加霜的是,中国充电设施供需整体上也严重失衡。新能源车、桩互相匹配严重滞后,造成建桩总成本居高不下,已建成的充电桩利用率低,在车主充电难的同时,又有资源浪费。

《人民日报》的评论文章提到,2017 年统计的公共充电桩的使用率还不到 15%。今天,在一些大城市打开手机地图分别搜索“加油站”和“充电站”,会发现在同一区域充电站的数量已远超过加油站。[4]

先发展桩还是车,成了“先有鸡还是先有蛋”的问题。此时,一个答案呼之欲出:网约车。

数据显示,滴滴平台上的电动车占了全国电动车30%保有量 [5]。一辆全职跑网约车的电动车,充电频率为一天两次,而家用车辆充电频率通常为一周一次 [6],相当于网约车的充电量是家用车辆的10余倍。

通过滴滴的运营大数据,小桔车服可引导接入的车辆更智能地获取国网充电桩、充电站信息,同时也向国网提出哪里需要建充电桩的建议,从而让车和桩“越走越近”。

根据以往的运营数据,接入小桔充电的桩站利用率平均提高了30%,甚至有部分桩站达到了50%。[7]

同时,司机端也有惊喜。通过与桩合作实现集中购电,开电动车的网约车司机,可以在小桔车服的平台内显著降低充电成本。而更多司机前来充电的规模效应,也反过来增加了入网充电桩的利润。

此前 1月28日,小桔车服与北汽新能源成立合资公司“京桔新能源” [8],合作也与国网这次类似,涉及新能源汽车运营、大数据应用、出行服务、充换电等领域。

规模带来吸引力

能想到通过对接用车人士和服务商,做中间调度生意的,当然不止滴滴一家。

上汽、北汽、广汽等众多主机厂,都以自建的汽车维修养护连锁体系进入汽车后市场。2018年9月,腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车E轮融资,融资总额约为4.5亿美元。[2]

2018年7月,“京东京车会”项目面世,意在吸引线下小散修车力量品牌化、正规化,打通线上、线下平台,消除信息不对称、供需不平衡等问题。

“京东京车会”为加盟店提供了统一的门店形象、京东云修Saas系统,以及京东云配汽后B2B供应链,实现了品牌背书、客户引流、运营辅助、智能管理等方面支持,推动门店的数字化转型。[9]

2018年8月,阿里布局“天猫车站”,计划在1年内拓展5000家认证店,为门店提供品牌认证、营销项目导入、引流服务。说白了,两者采取的都是“京东便利店”、“天猫小店”或 OYO 这样的加盟模式。

在初创公司方面,今年 4 月 1 日,特来电、星星充电、万马爱充三家原本接入小桔充电网络的第三方充电运营商停止合作 [10]。其中,特来电也曾在去年 12 月“自立门户”,在河北雄安新区成立整合数据服务的开放平台。

其实,上述公司曾和滴滴合作,后来又自立门户的过程,恰好说明了挂牌加盟模式的潜在风险。有意竞逐汽车后市场的玩家们,都需要在纯线上搭桥和自建资源之间做一个权衡。

不过,国网虽参与过特来电组建的雄安公司,却在全国范围选择小桔车服作为合作伙伴。相对于模式近似的同行,小桔车服一个最大的优势,就在于滴滴网约车业务积累下来的用户和数据规模。

既然同类产品的商业模式较为近似,都是基于运营数据的分析和衍生,那么数据池子越大,研发能力越强,产出效果也就越好。以“小而美“起家的做法,现在已经难以和拥有优质数据的先发者抗衡。

根据极光大数据《2019 年 1 月网约车行业研究报告》,滴滴出行 App 以月均 DAU 1105.7 万,日人均使用时长 7.2 分钟领跑网约车行业。[11]

5 月初的最新数据显示,目前滴滴共享出行网络覆盖全球五个国家超 1000 多座城市,在智慧交通方面,滴滴已经和全国的 20 多个城市进行智慧信号灯、诱导屏等落地合作。[12]

滴滴掌握的信息,不仅是充电桩和车,还有整座城市的交通大数据;甚至可以通过不同国家的相互比较,得出全球交通网络运行规律的共性和个性。

小桔车服当然和其它玩家一样,也面对着部分合作加盟资源退缩或“倒戈”的风险,但滴滴独具的海量交通大数据,可以让同样的汽车后服务中间商模式,在小桔这里运转的更顺滑,效果更好,这对主机厂、充电、加油、维保等第三方服务提供商都是一种吸引力。

外溢到私家车和乘客的社会效益

除了加电之外,在其他几乎任何种类的采购方面,进入车服体系都比单独购买价格更低。例如,雪佛龙旗下的加德士润滑油成为滴滴网约车的定制保养产品 [13] ,让网约车司机以更低的价钱,享受到了更好的油品。

不过小桔车服的“重头戏”,是租车业务。小桔车服总经理陈汀表示,“租车板块将成为小桔车服的发展主线……为用户降低车辆生命周期成本,成为极致效率的长短租一站式开放平台。” [14]

小桔租车依托汽车租赁公司资产,通过长租、短租和分时租赁的结合,有效盘活非高峰时段、地区的车辆,提升了资产利用率。

新平台还创造了现有运力之外的新需求,让租赁公司有动力添置新车。围绕整个系统的维保、充电等下游生意,也会同样感受到客流的增加和效率的提升。

随着租车 / 用车、保养的循环次数越来越多,就意味着越来越多的数据产生,而这就会更加巩固滴滴已有的,行业最大的数据规模。

这些滚雪球一样增加的数据,不仅是今后小桔车服竞争力的来源,更可以进一步影响合作伙伴门店、充电桩选址,投放区域划定,主机厂商设计新车型等决策。

如上所讲,这一切的关键在于数据量。在所有有志于汽车服务庞大市场的厂商中,滴滴拥有最明显的“冷启动”优势。

供需双方的需求不匹配,是交通运输业一个根本性的、长期存在的问题。通过将供需双方的数据打通,充分调用闲置的资源和能力,还可以降低社会总能耗,创造出巨大的社会效益。

更不用说,小桔车服原本用于滴滴旗下网约车及其司机的服务能力,最终也会“外溢”出来,造福于社会车辆,以及根本不开车的普通人。

比如说,上述集采的润滑油、充电桩等“团购”优惠,也可以应用到注册了小桔车服 App 的社会车辆上。

而网约车运维成本的总体降低,也可以反哺普通乘客,降低他们约车的最终价格;并让更多有车一族减少顾虑,在空闲时间投入网约车行列,也提升乘客约车的成功率。

小桔车服是基于滴滴大数据衍生出的项目,它的本意是促进滴滴主营业务的闭环和协同发展,但在过程中产生了溢出的正外部性。

结论

和其它同行相比,小桔车服一个明显的特征是,它并非母公司滴滴业务的全部,而是因发展需要,从主营的网约车业务中衍生出来;但最后又会反哺主业,甚至壮大为另一个重要的业务分支。

在这方面,可以类比的无疑是蚂蚁金服。它由淘宝的交易实际需求衍生出来,由此变成了阿里新的业务增长点,不仅让整个集团获益,也将其业务能力输出到社会其他领域。这样的发展过程,也可能预示着小桔车服的未来走向。

小桔车服天生有一个“平台梦”,其各项业务也是号召所有同行业者一起互相接入的,而数据就是滴滴吸引合作方最优质的资源和基础。

归根结底,车服类平台的比拼,会变成平台背靠的自有资源的比拼。而这种比拼的赢家,最有可能在战局已定时,吸纳其它更小的玩家,就像滴滴网约车业务已经走过的历史一样。

[1] http://company.stcn.com/2019/0516/15115723.shtml

[2] https://www.iimedia.cn/c460/64521.html

[3] http://www.nbd.com.cn/articles/2018-01-14/1182711.html

[4] http://finance.people.com.cn/n1/2019/0109/c1004-30511451.html

[5] https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2095947

[6] https://wallstreetcn.com/articles/3464210

[7] https://www.nengapp.com/news/detail/2587238

[8] http://finance.sina.com.cn/roll/2019-01-28/doc-ihrfqzka1677652.shtml

[9] https://mp.weixin.qq.com/s/iPsnc7Yr6KlrCeZGPXuvFg

[10] https://www.pcauto.com.cn/news/1546/15465317.html

[11] http://www.ebrun.com/20190307/323625.shtml

[12] https://36kr.com/p/5202893

[13] http://www.zqrb.cn/gscy/qiyexinxi/2019-05-15/A1557915703552.html

[14] http://www.bbtnews.com.cn/2019/0328/292512.shtml

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