如果饿了么替代口碑在支付宝的入口,接下来会发生什么

昨天 北京商报得到的消息称 ,支付宝客户端可能会用饿了么替代口碑在目前的入口地位。(而口碑网否认这一爆料。)毫无疑问,若面临如此调整,口碑作为一个独立产品发展的前途会受到不小的影响。

目前为止也很难说口碑是一个有独立运营能力的产品。官方公布有 4.5 亿活跃用户的支付宝发布“口碑码”以后,口碑的入口目前还出现在线下商户付费前扫码到达的商家介绍页面,付费后的点评界面等。但这真的谈不上有啥用户粘性。最重要的一点,口碑目前一直做不出支付宝之外的独立 App。

口碑虽然没有独立出来,但它也让支付宝的功能变得更加完整。这几年属于蚂蚁金服的双 12,一直由支付宝和口碑的名义共同做活动 。

口碑发展和“重启”的历史

口碑网成立于 2004 年,但和现在这个“口碑”是两码事。2006 年被阿里以 500 万-600 万美元收购,当时希望口碑网能够“成为网民网上工作、消费和生活中不可或缺的组成部分”。2008 年口碑与已名存实亡的“中国雅虎”短暂合并。

口碑初期曾经定位为分类信息网站,因为当时 58 同城,“客齐集”和 Craigslist 都是已被证明的盈利模式,而 O2O 概念还有 4-5 年才能孵化出来。但餐饮信息又已经占了口碑内容的一大部分,所以它又把大众点评当假想敌。战略上的摇摆造成了口碑发展乏力,最后被人遗忘。

2015 年,“口碑”品牌被蚂蚁金服借壳“复活”,转为 O2O 服务。“口碑”融资步伐不慢 ,最近一轮是 11 亿美元融资。官方近期数据表明,口碑平台商家超 150 万家,日交易笔数突破 1500 万笔。口碑 2016 年全年 GMV 为 1731 亿元,2016 年四季度 GMV 为 731 亿元,环比增长 52%。

重启口碑品牌意味着阿里 从此前的新美大交易当中离场 ,原本有阿里血统的美团和大众点评现在已经公认作为腾讯体系的一部分。这个地位也体现在微信支付的界面里。

以“饿了么+口碑”组合吃下“百度外卖+糯米”

近一两年来,口碑、美团、糯米等同属的本地生活服务领域,所谓“O2O”概念已经逐渐被外卖和同城配送概念替代。O2O、团购服务和外卖、同城物流之间在流量、融资等各方面都呈此消彼长的态势。

可资见证的就是百度外卖和糯米的发展历史。两年前百度还把糯米为代表的 O2O 业务作为公司复兴的救命稻草之一,去年以来就改为战略撤退。最近半年百度外卖一直传出卖盘传闻,但潜在买家例如美团外卖和顺丰等都否认,主要是因为百度外卖一直坚持和糯米捆绑销售,而糯米业绩不佳,结果越来越“掉价”。

如今口碑作为单独的 O2O,也确实在逐渐丧失作为独立业务的价值。近期口碑获得的投资,其实可以看作是以曲线救国的方式在投资蚂蚁金服,因为口碑短期不存在和支付宝业务完全拆开的可能性。

目前口碑外卖业务已经是由饿了么运营,而也有传闻称,阿里在美团点评的竞争压力下,正不断增加对饿了么的投资。由此看来,最近一次百度外卖卖给饿了么的传闻,成真的可能性要高于前几次卖盘传闻。

最有可能的思路,就是饿了么直接被蚂蚁金服控制,然后跟口碑做到“一个系统两块牌子”的技术层面的整合,为阿里造就一个类似“百度外卖+糯米”组合,但实力更强的版本。然后再等待百度外卖价格下跌到更低时出手,让百度外卖和饿了么整合,糯米和口碑整合。

只有这样的思路,才能“吃得下”一定要捆绑糯米出售的百度外卖,并最大限度减少资本合纵连横可能带来的战略混乱。

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