陌陌提交赴美上市申请 拟融资3亿美元

momo

陌陌比计划提前3天在SEC发布了招股书,准备在纳斯达克上市,计划融资3亿美元。其股票交易代码为MOMO。

此前报道称,陌陌计划在 11 月 11 日发布招股书,并于 12 月赴美 IPO,计划募资 2-3 亿美元,估值 30 亿美元左右。更早的消息预计陌陌会在Q2就上市

移动社交软件陌陌由网易前总编辑唐岩于 2011 年 3 月创建,2011 年 8 月正式上线。去年年底陌陌已经宣布开始盈利,但仍一直处于亏损运营状态。招股书显示,2012年、2013年、2014年上半年分别净亏损380万美元、930万美元、830万美元。

陌陌目前的收入主要分为三部分:用户会员费、游戏收入及其他收入(广告)。

招股书披露,截至今年9月30日,陌陌注册用户1.803亿人,同比增长160.8%;其中会员230万人,同比增长659.9%。7月公司曾宣布用户数突破1.5亿。陌陌2013年下半年会员费收入为280万美元,2014年上半年会员费收入为874万美元。目前陌陌的会员费 12 元/月。

陌陌在今年九月的月活跃用户为6020万人,同比增长112.8%;日活跃用户为2550万人,同比增长140.6%。目前每日发送的信息量为6.55亿条,相当于每个日活跃用户每日发送26条。其中63.5%的聊天信息发生在已经相互关注的好友之间。

自 2013 年 11 月陌陌推出首款游戏至今,已推出多款手游,首款游戏是将经典网游《劲舞团》搬上手机。7月底的统计显示,陌陌游戏中心目前已能每月大概上线 2-3 款游戏,并与开发者五五分成。招股书显示,2013年下半年,陌陌手机游戏收入为9.2万美元,2014年上半年手机游戏收入为443.8万美元。

此外,陌陌也在7月推出了基于地理位置的移动广告平台“到店通”,打通陌生人线下消费场景。“到店通”是陌陌为本地线下商家提供线上展示的广告平台,商家可以按照地理位置进行精准投放,并且和用户进行实时互动。这是一种类似小区短信——或者“伪基站”的以地域为卖点的精准投放广告系统。

陌陌在商业化之前的支出主要包括人力、服务器和办公成本。2014上半年,由于进行了大规模品牌广告投放,陌陌销售和营销开支达到907万美元。截至2014年6月30日,陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物。

在股权结构方面,唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东,占股达到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20%;经纬创投是第二大机构股东,占股19.9%。

陌陌表示,本次IPO融资所得将主要用于研发、增强现有的技术基础设施,扩大销售和营销,以及进行其他并购和投资。

负责陌陌首次上市募股的承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷证券(美国)公司、摩根大通证券公司、华兴资本公司。

2011 年 8 月,陌陌完成了由经纬创投和紫辉创投领投的 250 万美元 A 轮投资;2012 年 11 月获得阿里资本和经纬的 B 轮 5000 万美元投资;2014 年 2 月陌陌用户数量突破 1 亿;另有消息称,陌陌于今年 5 月完成新一轮融资,估值 20 亿美元,预备赴美上市。

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