从BAT到阿Q:百度真的要掉队了?

中国人很善于用一些简单的绰号做总结。这几年来,逐渐诞生了几个专有绰号来概括互联网垄断寡头企业。

  • BAT:百度、阿里、腾讯。
  • TABLE:T是腾讯,A是阿里巴巴,B是百度,L是雷军系(即金山小米系),E是周鸿祎系(即360系)。
  • TABLES:S代表门户网站中最有机会的新浪和搜狐。

而上述说法中,最早产生,最后被沉淀下来,并被广泛接受的,就是“BAT”。

也许正是因为在“BAT”里面百度被排到了第一位,当人们在叙述这三家当中的任何一家的时候,总得带上另外两家。百度就这样成了不可忽视的重要角色。但是最近一段时间,有人开始怀疑百度是否值得继续站在三巨头排名最靠前的位置——仅仅是因为这样可以组成一个英文单词方便记忆。

2014年年初开始,由嘀嘀和快的两款打车软件的大战而逐渐浮出水面的,腾讯和阿里两家公司之间的战斗,似乎把百度抛到了一边。因此有好事者给阿里和腾讯形成的“两寡头”的新局面也起了一个绰号:阿Q。

现象:百度曝光下降 被边缘化趋势显著

有很多方面都可以看到百度被边缘化。

从1月10日嘀嘀打车和快的打车的价格战开始以来,两家之间的攻防就没有断过。几乎每一次两家推出新的对抗举措,都会在媒体博得一块版面,背后的腾讯和阿里的媒体曝光度也是水涨船高。

要是把媒体板块,甚至是为它们推出的财经专题节目做个梳理的话,你会发现,就算把两家扔给乘客和司机的补贴都算成广告费,两家公司也都是稳赚不赔。

而百度在传统媒体的曝光怎样呢?在27日发布Q4财报之前的一则报道是“新东方在线和百度被诉不正当竞争”。随后,两会开幕,李彦宏以政协委员身份让新华网发了一篇公关稿:《百度CEO李彦宏:甘做规则“颠覆”者》。

“我不断接到银行、证券、保险等公司的合作电话。”李彦宏今年的提案建议国家鼓励民营企业进入火箭、卫星发射等航天领域,提升航天产业的国际竞争力。

不过,这篇报道的刺激程度,当然远远无法和打车软件大战与“宝”类互联网金融产品的争议相提并论。而在后者中,显然拥有余额宝的阿里还是最站在风口浪尖的。

随着腾讯和阿里分别向对方擅长的领域狂飙突进,两家的体量一下子变成几乎是原来的两倍。

被认为“做不起来电商”的腾讯最终下狠心入股大众点评,并传出和京东之间的绯闻。被认为“做不起来社交”的阿里在硬推来往的同时,强势占据了新浪微博,并传出和Line之间的绯闻。

百度呢?它的即时通讯和电商,目前看来都是落后了一大截。

在百度战略投资京东的消息逐渐清晰的同时,2月20日,万达集团董事长王健林表示,万达的电商平台将考虑和阿里、腾讯之中一家公司合作。而腾讯科技之前的报道也指出,百度投资或收购可谓“硕果仅存”的仍独立的当当网可能性不大。

有媒体总结了阿里和腾讯之间在各种领域的竞争态势

  • 移动社交:来往、新浪微博、虾米 vs 微信
  • 移动电商:淘宝、支付宝 vs 微信支付、大众点评
  • 金融:支付宝、余额宝、淘宝保险、阿里小贷 vs 财付通、现金宝、财付通小贷
  • 传统电商:淘宝、天猫、聚划算 vs 易迅、(京东)、大众点评
  • 地图:高德 vs 腾讯地图
  • 打车:快的 vs 嘀嘀
  • ……

但是这个表格没有算上百度。

种种迹象显示,虽然百度在过去的一年中,算上19亿美元收购的91无线,在投资并购领域花费超过24亿美元,但这些钱却好像扔进了黑夜的深潭,仅仅昙花一现,就这么在喧嚣热闹的2014年被大家选择性忽略了。

回顾:LES是怎么掉队的

两三年前,新浪、奇虎360和小米都被视为有机会成为新巨头的企业。360在其中表现更抢眼一些,搜索业务的上线和成功让它的财报更加好看,还顺手收购了一家巴西的安全厂商。小米去年10月曾被传出入股先思行,后者股价一天之内涨了7.7%。而微博则相对“草食性”一点,长期没有传出商业化的靠谱动作。

然而,随着食物链的不断收敛,这三家公司最终也不得不分别选边站队。

新浪微博被明确判定“出局”新巨头争夺战。阿里去年4月29日宣布以5.86亿美元入股微博约18%,允许在未来将其股份比例提高至30%。

雷军系的小米和金山,与腾讯都有深厚的友谊。通过金山网络的纽带,腾讯和雷军系联系到了一起,金山的安全软件甚至进入了QQ客户端的安装程序里面。小米手机也和QQ空间做了试验性质的联合销售。

就算是最硬气的360,也眼看要“名花有主”。1月末,有媒体爆料阿里巴巴已经入股奇虎360,不过理所当然的被官方否认。阿里另外一个传闻是将会向line注入资本,而line在中国的合作伙伴就是360。

所以,短暂的风云变换后,TABLES又回到了BAT。而这种变换,基本上没有B什么事。

分析:流量优势削弱 移动互联网战略错误

2月27日,百度公布了一份非常可观的财报,带动投资者的信心看好,在财报发布之后股价一度上涨7%。百度宣布其第四季度总营收同比增长50.3%,而百度的移动端在总营收中的占比超过了20%。

不过很快就有分析指出,躺在现已充分盈利的产品上睡大觉,无法暴露公司面临的潜在危机。

“之前在互联网时代,腾讯掌握了用户的社交关系,百度掌握了流量入口,而阿里则是掌握了电商入口或者说购物关系。三家齐头并进,各擅胜场,而且这里面百度是赚钱最容易的,号称是躺着赚钱。”2012年加盟360公关部的宗宁,“但在移动互联网时代,和PC时代发生了根本变革,这个变革的方向正是社交和服务。”宗宁批评百度掌握的流量优势,在移动互联网时代的地位日益下降。

“虽然在过去的一段时间里,百度声称自身有多达14款的产品,用户数量都已经过亿。但是实际上,这些分裂、松散却有没有一个账号体系给予串联的产品,反倒恰恰是分散了百度在移动端的入口优势。道理很简单,就像一个新浪的影响力,远比100个中小网站的影响力叠加起来还要大。”虎嗅网的评论则这样说。

这也许可以解释为什么百度的近期投资——其中重大的个案包括糯米、91和PPS——以及百度地图挑起的,本应有潜力成为打车大战同等级别的地图免费大战,最终都未能导致足够的社会反响。

PPS在视频领域的传统优势主要集中在PC端,在新的以云和网页为主要载体的视频网站时代,仅能起到给爱奇艺的补充作用。糯米本身的发展并不如点评团,甚至和聚划算都难以抗衡,而且加入时间尚早,还没来得及与百度服务深度整合。

最值得一说的,就是百度对91的收购了。放在两三年前,对应用商店入口的争夺完全可以影响巨头竞争态势,而如今却只能沦为一种防御手段。时间已经太晚。

在“装机必备”的应用中,百度、爱奇艺、百度地图等客户端的“必备”程度,无论如何也比不上腾讯的QQ和微信,以及阿里系的淘宝/支付宝与新浪微博。也许市场可以把百度的所有应用排在最前面,但用户不管在哪个市场,都一定有下载腾讯和阿里这四款应用的需求,却难说有下载百度应用的需求。

百度搜索客户端推广不力,一定意味着百度的“轻应用”计划难以施展。如果用户连百度的应用都不装,只是通过浏览器访问百度搜索,那推广可以在任何浏览器上运行的轻应用,就毫无优势可言。

随着打车软件和互联网金融产品在传统媒体的曝光,人们可能还会继续进行搜索,但百度的“中间页”可以截留用户的比重越来越低,人们不管通过何种方式,都将“目的地”通往淘宝、微信等服务。这样的趋势对百度的未来造成最大的挑战。

前瞻:智能硬件几乎成为百度的唯一希望

百度副总裁汤和松去年底表示,2013年上半年战略性投资并购集中爆发,主要有两个原因:PC互联网发展到中后期、移动互联网来袭。往后几年,大的投资并购项目不会集中出现,但未来一两年小的收购仍然是一个活跃期。

腾讯科技曾撰稿指出,“百度依然会有大的并购发生,但传统互联网已没有太多可以投资,百度下一步必然是智能硬件领域。”

百度智能硬件目前包括咕咚手环、小度WiFi、路由和小度TV,MUMU智能血压计、百度影棒、爱奇艺电视等。因为是不同部门负责,所以在智能电视方面,出现了功能重叠的3个设备。百度还在全国各地设立多个百度云孵化器,鼓励开发者在本地创业。能够进入的团队则优先考虑硬件项目。

根据目前智能硬件的发展情况,人们对它的依赖性还很弱,依旧停留在买一个尝尝鲜的程度上,难以对用户形成如手机、平板般持久的吸引力。跟智能家居有关的设备,需要更少的人力参与(比如不用佩戴),更有可能在未来固定成为人们生活的一部分。

目前百度最有把握取得突破的硬件门类,应该就是属于智能家居一部分的智能电视。但百度看到的机遇,其他厂商一样看得到。小米和乐视,传统电视厂商,甚至为“刷机”后的盒子定制启动界面的创业公司,都在摩拳擦掌,争夺入口。

在电视上,爱奇艺、百度音乐和百度云扮演的角色,不再是搜索这样的流量通道,而成为了流量的“目的地”——不管你用什么盒子,百度的视频内容都成为用户必须接入查看的内容之一。这对百度来说是非常宝贵的。

在其它方面,百度年初2亿元买下的纵横中文网,也将在整合成百度文学以后,尽力建设成另一个流量的“目的地”;但总体来说,现有领域内百度再难找到一个响当当的牌子,作为每个用户都必去的地方。

总体来说,智能硬件将几乎成为百度的唯一希望——当现有的胜利果实已经被瓜分完毕,正确的选择就是开辟新的战场。

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