金山网络以“猎豹”名义递交赴纽交所上市申请 计划筹资3亿美元

2014-04-03_08-08-47

猎豹(金山网络软件业务)周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)申请文件,计划通过IPO交易筹集最多3亿美元资金。(新浪科技)

猎豹计划在纽约证券交易所(NYSE)挂牌上市,股票交易代码则尚未确定。猎豹已聘用摩根士丹利、摩根大通、瑞士信贷和麦格理资本担任此次IPO的承销商。

金山集团1月28日在港交所宣布,他们将分拆其安全软件业务,并将这部分业务在纳斯达克或纽交所上市。金山已经向港交所递交了分拆的申请。

持股

猎豹高管和董事中,傅盛持有约2.18亿股猎豹股票,持股比例为17%;张颖持有约7720万股股票,持股比例为6.3%;其他高管和董事总共持有约3.10亿股股票,持股比例为24.0%。

主要股东中,金山软件持有约6.63亿股猎豹股票,持股比例为54.1%;TCH Copper(腾讯附属公司)持有约2.20亿股股票,持股比例为18.0%;FaX Vision(由傅盛和徐鸣拥有的控股公司)持有1.65亿股股票,持股比例为13.5%;京华山一持有1亿股股票,持股比例为8.2%;经纬创投持有约7720万股股票,持股比例为6.3%。

有分析认为金山网络会接受双层控股结构,所以金山集团仍然能够掌握对这家公司的主要控制权,并且随着首次公开上市固化其营收结果。在上市之后所放出的股份,将会在单股的投票权方面有限制,使得公司创始人和已经存在的股东,仍然拥有更多的单股投票权。

业绩

金山集团的财报显示,在线广告和运营平台所获得的营收,去年第三季度同比增长了144%,达到1.27亿元人民币,折合2826万美元。同期移动终端月活跃用户超过1.23亿人。

本次的招股书文件显示,猎豹2011-2013年营收依次为人民币1.40亿元,2.88亿元,7.50亿元;2011-2013年净利润依次为人民币-3020万元,980万元,6200万元。在猎豹2013年营收中,在线营销服务收入为人民币6.13亿元,互联网增值服务收入为人民币8320万元,互联网安全服务及其他收入为人民币5420万元。

猎豹所持现金和现金等价物总额,在2012年底(12月31日)和2013年底分别为人民币1.34亿元和5.31亿元。

背景资料

金山的安全软件——包括金山毒霸,金山卫士,猎豹浏览器等部分,也被称为金山网络公司,在跨平台提供安全服务和在线广告业务。金山集团和金山网络的管理层目前分别持有整个公司54.09%和13.5%的股权。金山网络是金山在2010年底收购了前奇虎360高管傅盛所开发的可牛杀毒软件之后,合并而成现在这个样子的。傅盛也由此成为金山网络的CEO。因为3Q大战而与奇虎结仇的腾讯,在去年宣布收购了金山网络18%的股权,成了公司第二大的股东。

傅盛之前宣布金山网络的手机安全助手软件猎豹清理大师用户数量已经超过一亿,在全球56个国家位于谷歌商店工具排行榜第一名,有560万用户给予了五星好评。这款软件在两年前进入英语市场,在去年底以前,在国外市场的战绩一直默默无闻。傅盛表示这样做的主要原因是为了不让其主要竞争对手奇虎提高警惕。

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